5 / 23
29 сентября 2015 г.
Ежедневный информационно-аналитический обзор
Выпуск
Дата
погашения
Дата
оферты
Форма
размещения
Объем
предложения
по номиналу,
млн. руб.
Объем
спроса по
номиналу,
млн. руб.
Объем
размещения по
номиналу,
млн. руб.
Ставка купона
по итогам
аукциона,
% год.
Доходность
по цене
отсечения,
% год.
Доходность
по
средневзеш.
цене к
оферте/пога-
шению, %
год.
Организа-
тор, со-
организато-
ры, андеррай-
теры, со-
андеррай-
теры
ПГК-1, БО-01 16.09.25 01.10.18
буклидинг
5 000
13 000
5 000
12,70
-
13,11
Газпромбанк
ВТБ
Капитал,
Sberbank
CIB,
РОСБАНК
"Русфинанс
Банк", БО-10
29.09.20 31.03.17
буклидинг
4 000
-
4 000
12,10
-
12,47
РОСБАНК
АИЖК, БО-04 25.09.18 28.09.17
буклидинг
5 000
-
5 000
11,50
-
12,01
ВТБ
Капитал,
Райффайзен-
банк
Международный
инвестиционный
банк, 03
19.11.24 02.06.17
вторичное
размещение
2 310
-
2 310
-
-
12,33
Банк Зенит
Дата
Форма
размещения
Сектор рынка
облигаций
Объем
эмиссии,
млн. руб.
Дата
погашения
30.09.15
аукцион государствен-
ный
10 000
27.05.20
30.09.15
аукцион государствен-
ный
5 000
29.01.25
30.09.15
букбилдинг корпоратив-
ный
5 000
30.09.25
30.09.15
букбилдинг корпоратив-
ный
3 000
21.09.22
30.09.15
букбилдинг корпоратив-
ный
10 000
26.07.17
30.09.15
закрытая
подписка
корпоратив-
ный
6 696
24.12.47
30.09.15
букбилдинг корпоратив-
ный
13 504
30.06.22
30.09.15
букбилдинг корпоратив-
ный
5 000
16.07.16
02.10.15
букбилдинг корпоратив-
ный
5 000
28.09.18
05.10.15
букбилдинг корпоратив-
ный
3 000
22.09.25
07.10.15
букбилдинг субфедераль-
ный
5 000
30.10.20
12.10.15
букбилдинг субфедераль-
ный
2 000
10.10.22
5
Открытие Холдинг,
БО-03 (доп.выпуск)
Банк "ФК Открытие"
Выпуск
БЛИЖАЙШИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМОВ
ИТОГИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМОВ
АО "КБ ДельтаКредит",
БО-07
РОСБАНК
«Энел Россия», 001Р-01R
РОСБАНК, Sberbank CIB
Организатор, Со-организаторы, андеррайтеры, со-
андеррайтеры
Курганмашзавод, K-01
ЗАО ИК «Аврора Капитал»
Новосибирск, 35007
БК Регион
Волгоградская область,
35006
Банк "ФК Открытие", Sberbank CIB, РОСБАНК, ВТБ
Капитал, Совкомбанк
Локо-Банк, БО-07
"Локо-Инвест", Банк Зенит, Банк "ФК Открытие",
Совкомбанк
«Мультиоригинаторный
ипотечный агент 1»,
классы A/3, Б1/3, Б2/3,
Б3/3
-
"Ипотечный агент КМ",
01
БК Регион
БИНБАНК, БО-03
(доп.выпуски № 4 - 6)
БИНБАНК
ОФЗ-ПД, 26214
Банк России
ОФЗ-ПК, 29006
Банк России
Отчет подготовлен на основе данных, полученных из Thomson Reuters Eikon, а также из различных публичных источников информации,
расчеты – ГБУ «Мосфинагентство».