5 / 23
30 сентября 2015 г.
Ежедневный информационно-аналитический обзор
Выпуск
Дата
погашения
Дата
оферты
Форма
размещения
Объем
предложения
по номиналу,
млн. руб.
Объем
спроса по
номиналу,
млн. руб.
Объем
размещения по
номиналу,
млн. руб.
Ставка купона
по итогам
аукциона,
% год.
Доходность
по цене
отсечения,
% год.
Доходность
по
средневзеш.
цене к
оферте/пога-
шению, %
год.
Организа-
тор, со-
организато-
ры, андеррай-
теры, со-
андеррай-
теры
ОФЗ-ПД, 26214 27.05.20
-
аукцион
10 000
36 337
10 000
-
11,43
11,42
Банк России
ОФЗ-ПК, 29006 29.01.25
-
аукцион
5 000
10 950
5 000
-
14,80
14,76
Банк России
АО "КБ
ДельтаКредит",
БО-07
30.09.25 03.10.18
буклидинг
5 000
-
5 000
12,50
-
12,89
РОСБАНК
Открытие
Холдинг, БО-03
(доп.выпуск)
26.07.17 29.01.16
буклидинг
10 000
-
10 000
-
-
12,51
Банк "ФК
Открытие"
«Мультиоригина
торный
ипотечный агент
1», классы A/3
24.12.17
-
закрытая
подписка
5 464
-
5 464
10,75
-
11,05
-
«Мультиоригина
торный
ипотечный агент
1», классы, Б1/3,
Б2/3, Б3/3
24.12.17
-
закрытая
подписка
1 232
-
1 232
-
-
-
-
"Ипотечный
агент КМ", 01
30.06.22
-
буклидинг
13 504
-
13 504
фиксирован-
ная часть
купонного
дохода
0,365%
-
1,47
БК Регион
БИНБАНК, БО-
03 (доп.выпуски
№ 4-6)
16.07.16
-
буклидинг
5 000
-
5 000
-
-
14,14
БИНБАНК
Дата
Форма
размещения
Сектор рынка
облигаций
Объем
эмиссии,
млн. руб.
Дата
погашения
02.10.15
букбилдинг корпоратив-
ный
5 000
28.09.18
05.10.15
букбилдинг корпоратив-
ный
3 000
22.09.25
07.10.15
букбилдинг субфедераль-
ный
5 000
30.10.20
08.10.15
букбилдинг корпоратив-
ный
3 500
07.10.18
09.10.15
букбилдинг корпоратив-
ный
7 000
02.10.20
12.10.15
букбилдинг субфедераль-
ный
2 000
10.10.22
13.10.15
букбилдинг корпоратив-
ный
5 000
30.09.25
5
АФК "Система", 001Р-01
Газпромбанк, РОСБАНК
"ТрансФин-М", 28
ВТБ Капитал
«Энел Россия», 001Р-01R
РОСБАНК, Sberbank CIB
Организатор, Со-организаторы, андеррайтеры, со-
андеррайтеры
Новосибирск, 35007
БК Регион
Волгоградская область,
35006
Банк "ФК Открытие", Sberbank CIB, РОСБАНК, ВТБ
Капитал, Совкомбанк
Локо-Банк, БО-07
"Локо-Инвест", Банк Зенит, Банк "ФК Открытие",
Совкомбанк
«О1 Пропертиз Финанс»,
БО-01
Банк "ФК Открытие", Совкомбанк
Выпуск
БЛИЖАЙШИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМОВ
ИТОГИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМОВ
Отчет подготовлен на основе данных, полученных из Thomson Reuters Eikon, а также из различных публичных источников информации,
расчеты – ГБУ «Мосфинагентство».
Международное рейтинговое агентство
Standard & Poor's (S&P) подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги
Райффайзенбанка на уровне "BB+/B"
, а также рейтинг по национальной шкале на уровне "ruAA+"
и отозвало их по просьбе банка.